65股獲買入評級 最新:喜 臨 門

時間:2019年10月18日 19:15:10 中財網
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【19:13 喜臨門(603008)2019年三季報點評:自主品牌提速 經營質量大幅改善】

  10月18日給予喜 臨 門(603008)買入評級。

  床墊主業明顯改善,經營質量+多元渠道為未來打下夯實基礎。大股東控股權穩固,業績重回穩健發展。海外產線布局,利用泰國+越南資源優勢深化發展國外業務;內外部利益綁定長期信心十足。多品類擴張,依托米蘭映像完善產品梯度。大股東大比例持股+員工持股(13.75 元),供應商與加盟商持股(18.38 元),17 年股權激勵計劃,長效授予促進團隊凝聚力,具備安全邊際;晟喜華視董事長大比例增持彰顯信心。該機構上調公司2019-2021 年EPS 為0.99 元、1.15 元、1.36 元(原為0.89 元、1.04 元、1.23 元)的盈利預測,目前股價(12.68 元/股)對應PE 分別為13 倍、11 倍和9 倍,維持買入。

  風險提示:出口業務存在不確定性。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【18:43 鴻遠電子(603267):高ROE軍工電子白馬 持續受益于行業景氣】

  10月18日給予鴻遠電子(603267)買入評級。

  盈利預測與投資評級:
  風險提示:應收賬款余額較大的風險,自產軍用產品降價的風險,次新股股價波動較大的風險。

  該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、1次買入評級、1次審慎增持評級。


【18:33 三棵樹(603737):工程做量、家裝造勢 冉冉升起的涂料龍頭】

  10月18日給予三 棵 樹(603737)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計公司2019-2021 年歸母凈利潤復合增長率46.9%。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次增持評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


【18:33 太極股份(002368):擬發行10億可轉債 發展創新可信、云和工業互聯網】

  10月18日給予太極股份(002368)買入評級。

  盈利預測:若明年可轉債全部轉股(后續財務報表基于此假設),19-21年,歸母凈利潤為3.59 /5.52 /8.00 億元,對應的EPS 為0.87/1.24/1.80元,當前市值對應PE 為35/23/16 倍;若全部不轉股,預計財務費用增加0/339/679 萬元,歸母凈利潤為3.59/5.49/7.93 億元,EPS 為0.87/1.33/1.92 元,當前市值對應PE 為35/23/16 倍,給予“買入”評級。

  風險提示:政策支持不及預期;競爭加??;創新業務發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【18:33 石大勝華(603026):業績持續高增長 DMC進入上行通道】

  10月18日給予石大勝華(603026)買入評級。

  盈利預測及評級:公司作為電解液溶劑領域絕對龍頭,全面布局電解液材料,開啟新一輪成長。由于6 月初起新能車產業普遍降負,下半年新能車景氣度不及預期,該機構下修公司19 年盈利預測至4.7 億元,對應PE 14X,維持 “買入”評級。

  風險提示:新能車銷量不及預期
  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。


【18:30 喜臨門(603008)公司研究:自主品牌增速亮眼】

  10月18日給予喜 臨 門(603008)買入評級。

  盈利預測與投資建議:基于公司渠道加速下沉,喜臨門自有品牌高毛利產品占比逐步提升,該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為3.84/4.76/5.71億元,對于EPS 為0.97/1.21/1.45 元,當前股價對應PE 為13.0X,10.5X,8.8X,維持“買入”評級。

  風險提示:分銷渠道經營效果不及預期,地產景氣度大幅下行風險,原材料價格大幅上漲風險
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【18:30 南極電商(002127):業績穩健增長符合預期 經營質量持續提升】

  10月18日給予南極電商(002127)買入評級。

  投資建議:公司定位大眾市場空間巨大,頭部品類市占率持續領先,并在馬太效應加持下,新品類增長迅速。Q3 公司業績保持穩健增長,營運效率提升顯著,競爭優勢不斷增強。公司已推出股權激勵計劃,對應解鎖條件為2019/20/21 年凈利潤增速為36%/28%/28%,凸顯公司長期發展信心。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤12.5 億、16.2 億、20.8 億,對應PE 分別為23、17、14 倍,維持“買入”評級。

  風險因素:行業競爭加??;移動互聯網業務開展不及預期;新品類開拓遇阻;線上流量成本快速上升
  該股最近6個月獲得機構77次買入評級、23次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-B評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。


【18:30 攀鋼釩鈦(000629):收購事宜進一步加碼公司釩行業話語權】

  10月18日給予攀鋼釩鈦(000629)買入評級。

  盈利預測及投資建議:預計公司2019-2021 年歸母凈利分別為18.2、18.49、19.51 億元;EPS 分別為0.21、0.22、0.23 元,以2019年10 月18 日股價對應P/E 為13.4X、13.2X、12.5X,給予買入評級。

  風險提示:鋼鐵新標準執行力度不及預期、收購進度不及預期
  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、1次中性評級。


【17:08 洽洽食品(002557):廣告效應顯現營收增長亮眼 毛利率提升持續兌現】

  10月18日給予洽洽食品(002557)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:堅果進口關稅提升,食品安全問題,海外市場開拓不及預期
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、4次審慎推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、1次買入-A評級、1次謹慎推薦評級。


【16:18 東方時尚(603377):Q3扣非歸母凈利大增 毛利率提升明顯】

  10月18日給予東方時尚(603377)買入評級。

  投資建議:該機構認為,當前公司多個方面出現改善,科技助力望進一步提升市占率,異地減虧持續,未來品牌價值持續增強,在國內駕培市場具有較充足的發展潛力。

  風險提示:整體市場增速放緩;新建駕?;貓笾芷诶L;重資產擴張造成資金壓力;地區競爭格局惡化。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、2次中性評級。


【16:14 洽洽食品(002557):Q3超預期 收入提速/利潤率提升】

  10月18日給予洽洽食品(002557)買入評級。

  洽洽食品在傳統葵花子領域的強勢話語權支撐其在中長期可以持續提價,新的堅果品類則有望充分利用現有渠道,成為公司未來新的增長引擎??紤]到公司利潤率水平提升超預期,該機構上調盈利預測,預計洽洽食品19~21年營收48.4/55.2/62.3 億(同比增速15%/14%/13%),歸母凈利5.7/6.8/7.9億(同比增速32%、19%、16%),EPS 為1.12/1.34/1.56 元(前次預測為0.98/1.12/1.27 元)??杀裙酒骄乐邓綖?019 年28 倍PE,洽洽食品業績增速快于可比公司,認可享有一定估值溢價,給予其19 年30~31倍PE,目標價范圍為33.60~34.72 元,維持“買入”評級。

  風險提示:新品市場推廣不達預期;食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、4次審慎推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、1次買入-A評級、1次謹慎推薦評級。


【16:14 四維圖新(002405):短期轉型陣痛 長期依舊稀缺】

  10月18日給予四維圖新(002405)買入評級。

  看好公司高精度地圖和芯片業務中長期發展前景,維持“買入”評級公司短期業績受乘用車銷量下滑沖擊較大,而高精度地圖和芯片新產品收獲期尚未到來,處于青黃不接的成長陣痛。下調盈利預測,預計2019-2021年EPS 分別為0.18/0.24/0.28 元(下調幅度22%、11%、13%)。但公司未來成長邏輯依然不改,上半年ADAS 及無人駕駛業務收入增長141%,與華為簽署高精度地圖測試數據采購協議。該機構預計未來隨著L3 級智能駕駛車輛商用落地,公司業績或將迎來拐點??紤]到公司在無人駕駛領域的稀缺性和技術領先性,維持“買入”評級。

  風險提示:國內乘用車銷量增速繼續放緩的風險,高精度地圖應用時間低于預期的風險,芯片產品放量時間低于預期的風險,減持、商譽減值風險。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、9次買入-A評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。


【16:14 平安銀行(000001):看得見的改善 給得出的估值】

  10月18日給予平安銀行(000001)買入評級。

  投資建議:平安銀行的改善主要來自三個動力源。其一、負債端成本率的下降,帶來NIM 回升;其二、零售貸款占比持續回升,零售優勢增強,資產端收益率提升;其三、存量風險的下降帶來資產質量的持續改善。而這三個方面的改善都將貢獻估值。后面兩點都已經在估值上有所體現,而其第一點改善在本年4 季度和2020 年看得到。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、26次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次BUY評級、2次買入-A評級、2次買入-B評級、2次審慎增持評級。


【15:58 廣聯達(002410):建筑”放管服“再次驗證BIM方向】

  10月18日給予廣 聯 達(002410)買入評級。

  考慮未來云化轉型帶來經營性現金流的穩定增長以及施工業務的全面復蘇,繼續維持“買入”評級。云化的持續轉型、BIM 需求不斷增加和建筑全周期拓展是公司中期成長的核心驅動力,考慮云化收入部分計入預收賬款影響表觀利潤,維持盈利預測不變,預計2019-2021 年收入為36.36、45.28 和60.19 億元,預計2019-2021 年凈利潤為3.94、5.39、8.77 億元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、9次強烈推薦評級、6次跑贏行業評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【15:58 南極電商(002127):三季度主業超預期 順應趨勢核心大店爆發增長】

  10月18日給予南極電商(002127)買入評級。

  預計公司未來三年GMV 保持高速增長,看好長期發展,維持“買入”評級。公司核心競爭力穩固,品牌龐大的用戶基數、具備競爭力的性價比、豐富的供應鏈、對電商平臺規則的理解四方面有望推動公司長期成長不斷演進。該機構看好公司在GMV 規模持續擴容的基礎上,中長期貨幣化率平穩,維持原盈利預測,預計19-21 年EPS 分別為 0.51/0.65/0.82元,19-21 年對應PE 分別為22/18/14 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構75次買入評級、21次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-B評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。


【15:58 洽洽食品(002557):業績超預期 每日堅果加速增長 維持買入】

  10月18日給予洽洽食品(002557)買入評級。

  投資評級與估值:由于公司業績超預期,該機構調整盈利預測,預測2019-21 年收入為47.7、53.8、59.5 億元(前次為48.6、54.4、60.1 億),分別同比增長13.6%、12.8%、10.8%,預測2019-21 年歸母凈利潤為5.5、6.5、7.5 億元(前次為5.4、6.2、7.1 億),分別同比增長26%、18.5%、15.9%,對應EPS 分別為1.08、1.28、1.48 元(前次為1.06、1.23、1.41 元),最新收盤價對應19-21 年PE 分別為27、23、20 倍PE,維持買入評級。該機構繼續看好并推薦公司:1、袋裝堅果是近幾年來高速增長的優質賽道,公司具備品牌和渠道優勢,戰略聚焦每日堅果,將堅果打造成瓜子外的第二大單品;2、公司是瓜子領域的絕對龍頭,順應消費升級推出藍袋瓜子不斷優化產品結構,提升盈利能力;3、過去兩年公司通過組織架構調整,改善內部機制,明確戰略定位,不斷釋放內部紅利。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、4次審慎推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、1次買入-A評級、1次謹慎推薦評級。


【15:58 國電南瑞(600406):合資導入核心技術 IGBT產業化進程加快】

  10月18日給予國電南瑞(600406)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計2019-21 年公司歸母凈利潤分別43.45億/52.55 億/62.87 億元,EPS 分別為0.94/1.14/1.36 元,同比分別增長4.4%/20.9%/19.6%,對應現價PE 分別23/19/16 倍。給予公司目標價28.5元,對應20 年25 倍PE,維持“買入”評級。

  風險提示:項目推進不及預期,電網投資下行等
  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、4次審慎增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:58 碧水源(300070):三季度業績恢復增長 拐點確認】

  10月18日給予碧 水 源(300070)買入評級。

  盈利預測:三季度業績恢復和回升,拐點確認,該機構認為業績承諾實現概率較高,預計2019/2020 年實現歸母凈利潤13.68/15.74 億元,同比增長10%/15%,EPS 分別為0.432/0.497 元,對應PE 分別為16/14 倍,估值較低,給予買入建議。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、3次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。


【15:48 三聯虹普(300384):華為深度賦能AI能力 三強合作打通全產線數據鏈路 加速化纖企業智能化轉型】

  10月18日給予三聯虹普(300384)買入評級。

  投資建議:公司錦綸業務受益于煉化一體化,隨著己內酰胺產量不斷增長且價格逐漸下降,預計錦綸行業景氣度將持續回升。隨著發展中國家集體禁止“洋垃圾”以及國內垃圾分類政策的推進,預計國內外新增PET 再生規模超過700 萬噸,總投資額將達到240 億元,子公司Polymetrix 作為聚酯瓶級切片固相縮聚領域絕對龍頭,未來訂單有望快速增長。公司與華為簽署戰略合作協議并發布了成熟的解決方案,預計該解決方案將深度融入到公司的新建產線中形成收入增量,同時大量存量產線具備智能改造空間,預計公司智能制造及軟件業務將快速增長。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為1.65、2.36 和2.99 億元,同比增長46.2%、42.7%和26.6%,維持買入評級。

  風險提示:訂單確認情況不及預期;紡織行業下游景氣度不及預期;智能制造業務推進進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次買入-A評級、1次增持評級。


【14:38 洽洽食品(002557)2019Q3三季報點評:吹盡狂沙始到金 利潤表現超預期】

  10月18日給予洽洽食品(002557)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  前期負面事件影響消除,邏輯重回基本面。該機構反復強調改革的深層影響,看好公司雙輪驅動下帶來的業績彈性??紤]超預期該機構上調盈利預測,預計19-21 年凈利潤5.61/6.58/7.59 億,同比增長29/17/15%,對應當前目標價PE 為26/22/19,維持買入評級。

  風險提示:原材料價格上漲、新品投放不及預期、競爭壓力加大、食品安全問題
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、4次審慎推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、1次買入-A評級、1次謹慎推薦評級。



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